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醫(yī)藥行業(yè)投資機會全面解析:永不衰落的朝陽行業(yè)

作者:中研策略     來源:中研策略    2021-4-16    打印內容 打印內容

醫(yī)藥板塊的投資策略總結起來,就是符合“消費升級+創(chuàng)新”主旋律的龍頭公司。短期來看, 疫情會對部分細分領域的公司業(yè)績產生一定的影響,有正面影響,比如對醫(yī)療防護、IVD 等領域的內外需激增。也有負面影響,比如對醫(yī)療服務的需求推遲,新藥推廣、CRO 臨床試驗擱置等。但是從中期來看,醫(yī)藥板塊后續(xù)的業(yè)績修復要快于其他消費行業(yè)。因此對于全年的業(yè)績影響可以保持謹慎樂觀。

醫(yī)藥行業(yè)的投資機會可以重點關注一下四個方面:

一是短期由于海內外疫情擴散,業(yè)績增長可能提速的領域,比如醫(yī)療防護、IVD、醫(yī)療設備、 抗病毒創(chuàng)新藥、藥店等。

二是細分領域的龍頭公司,行業(yè)地位穩(wěn)固,競爭優(yōu)勢明顯。部分龍頭如果出現(xiàn)回調(比如一季度業(yè)績不及預期),是逢低布局的機會。

三是受益于新基建的領域,未來有望重點投入或需求增加,可能的賽道包括:診療設備、IVD、POCT(補齊公共衛(wèi)生短板,加強公立醫(yī)院和 CDC 系統(tǒng)建設)、家用醫(yī)療器械、疫苗(提高民眾健康衛(wèi)生意識)、分級診療、互聯(lián)網醫(yī)療(醫(yī)療信息化)等。

四是科技創(chuàng)新實力突出的細分龍頭,新醫(yī)保頂層設計下,創(chuàng)新的價值會越來越重要,相關領域包括創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械和 CRO、CDMO 等板塊。

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